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南京新百:全面布局长护险业务,21年康养业务合同收入近20亿

日期: 2022-05-06 点击次数:217

又到上市公司集中发布年报的时期,中健联康养研究院也将对康养相关业务的上市公司的报表进行研究,并分享给大家,今天我们和大家分享上市公司南京新百年报中与健康养老相关的业务情况,供大家参考。


南京新百于2022年4月28日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,拟派发现金红利40,383,966.63元(含税),基于南京新百2021年的良好表现,29日,南京新百股票涨停


据中健联康养研究院通过年报以及对相关业务的了解,2021年较低2020年有较大的增长,数据显示南京新百的健康养老业务正在努力恢复到疫情前的水平,健康养老业务相关的公司安康通、禾康等均有不错的表现,安康通坚持的“链式科技养老,一院十站万人”运营模式和相关业务质量提升,有效促进了健康养老业务的发展。


我们先来看一下相关的经营数据:


合同收入金额

2021年,南京新百健康养老、护理业合同收入1,950,261,597.33,从收入总量来说,排在全国健康养老行业前列。


主营业务分行业情况

健康养老、护理业毛利率30.32%,是相关行业业务毛利率最低的。


2022 年一季度主要经营数据如下: 

2022年健康养老、护理业开局良好,但成本上升、毛利率下降较为明显,据了解,上海地区的业务占比较大,受上海疫情影响,2022年二季度业绩将会有较大影响。


分行业成本情况

年报显示,2021年健康养老、护理业务成本上升15.94%,疫情是影响成本上升最直接的因素。同时报表显示,公司共有护理人员10763人,人员成本是最重要的成本项目。


接下来,我们摘录年报中与健康养老相关的内容,了解南京新百2021年健康养老业务的发展及经营情况:


健康养老


1、安康通


2021年,安康通坚持“链式科技养老,一院十站万人”的运营模式,线上连线下,以智老化专业服务为手段,深耕居家、社区、机构三大基础业务,同时探索与落实医养康养相结合的新业务,实现业绩稳步提升。安康通凭借自身的服务特色与服务优势,2021年获得“上海市专精特新企业”、“2021中国养老十大品牌”等荣誉称号,并入选《生活服务业优秀实践案例集》。


报告期内,公司中标数量与业务规模同比均有提升,成功中标的代表项目有丹阳居家养老与信息平台项目、杭州建德适老化改造项目、广州家庭养老床位项目、山东寒亭机构项目及天津、福建等长护险业务。全国新增10个业务覆盖城市,并在陕西、江苏等地展开战略性合作和布局。


公司在深耕原有业务基础上,全面布局长护险业务,积极拓展小微机构与“家庭养老床位”业务,并探索地产与养老的服务模式。长护险业务从江沪地区辐射全国,相继拓展开封、天津、汉中、重庆、徐州、南宁、湘潭、南京、盘锦、福州等地,基本实现华东、西北、西南、华北、华南区域全覆盖。小微机构与家庭养老床位业务已陆续在上海、浙江、江苏、广西、山东、广东等地布局。地产养老服务模式已与多家企业洽谈并展开合作


同时,为更好提升服务质量,安康通建立了自有培训学校并顺利开班,不仅提升自身服务人员的专业技能,也为行业输出专业人才。


报告期内,安康通子公司禾康在“智慧+养老”的孝义之道上,以人文关怀为基础服务理念,以科技赋能提供“数字化-智能化-系统化”的解决方案,深耕居家-社区-机构养老,织密服务网络,实现了品牌连锁产业化发展。2021年内,禾康开辟合肥、南京、黄冈、苏州等十余个新市场,蝉联中国智慧养老十大品牌。另外,禾康开拓适老化改造、家庭照护床位、社会救助、长期护理保险、远程医疗服务等新业务形态,完善了产业发展布局。在技术平台发展上,上线智慧e+综合服务平台,开发党建+养老系统、时间银行、助餐系统、互助式养老等多个新模块,多个项目成功在南京、福建漳州、莆田等地落地。


2、三胞国际


1)Natali


2021年,对于Natali来说是充满挑战和机会的一年。这一年在疫情反复和政府更迭的双重影响下,Natali积极调整运营方式,不仅确保了公司的业务连续性,而且为公司未来增长奠定了坚实的基础。全年各项核心财务指标和运营指标均完成目标。业务方面,私人核心付费用户数稳步增长,全年私人核心付费用户净增加2,000人。公司不断创新产品和服务,实现了新产品的商业化,其中新一代移动端紧急呼救设备累计销售完成10,000套,使得客户满意度不断提升。


政府业务覆盖范围进一步扩大。疫情期间,Natali接受并参加卫生部学龄儿童新冠病毒疫苗接种项目,公司护士为约1,000所学校的儿童接种了新冠疫苗。同时,公司还继续推进“SafeHome”解决方案的商业化拓展及Homecoming项目。其中,SafeHomeSolution完成试点,并进入商业阶段,目前已为60个家庭成功安装。Homecoming从第四季度开始治疗患者,报告期内已累计成功治疗30名患者。


2)A.S.Nursing


报告期内,A.S.Nursing护理业务持续增长。在外部疫情浪潮的影响下,Natali实现了所有护理服务的连续性,获得了政府对护理人员和社会工作者的认可。公司护理业务实现了目标增长,2021年全年为老人提供的护理服务小时数达到800万小时


3)Natali(中国)


报告期内,Natali(中国)对保险行业客户进行了深挖,与中国太平保险、友邦保险、汇丰保险、陆家嘴国泰、南湖金交所、华泰保险等多家保险公司签订了深度养老服务合作协议,进一步拓宽了与国内各大保司的业务合作,同时深化与中宏保险、大都会保险、中德安联保险等多家老客户的合作,共同推进保险行业康养服务的推广和升级。Natali(中国)积极开辟新战场,推进保险科技项目、地产公司业务合作、幼儿健康管理等多个领域共同发力,引入创新型产品和服务解决方案,加大横向与跨界的资源整合与借力。


健康养老行业情况


第七次人口普查结果显示,截止2020年底,我国人口达到14.17亿人,其中60岁以上老年人口2.64亿人,占比18.4%;65岁及以上人口1.91亿人,占比13.5%,我国人口老龄化程度进一步加深。其中,患有慢性疾病的老人超过1.5亿,占老人总数65%,失能、半失能老人数超4,400万。根据北京大学一项人口学研究显示,到2030年,我国失能老人规模将超过7,700万平均失能期7.44年。老龄化进程的不断加快使得老年人口照护问题日益凸显,现实的情况是由于生育水平下降、生活观念变化、家庭小型化趋势、人口流动增加及妇女劳动力市场参与率的提高等因素,家庭长期照护的功能逐渐弱化。


同时,随着人均GDP和人均可支配收入的增长,老年人群对养老需求日益呈现出多样化的特征。但是,与庞大的需求端相比,我国养老产业发展尚处于初级阶段,存在巨大的供需缺口,主要表现在三个方面:(1)老年医疗卫生服务有效供给不足;(2)养老机构及护理型床位的有效供给不足;(3)医养结合有待深化。因此,当前亟需加速发展以养老金融业、养老服务业(包括医疗、康复、照护等)为核心的养老产业,以商业养老满足更高的养老需求、提升大众养老质量。


在人口老龄化的驱动下,国务院在2021年也密集发布了与养老行业发展相关的政策方针,内容覆盖了养老服务、社区养老、智慧养老、医养结合、养老金融支持等诸多方面。2021年3月,新华社授权发布《“十四五”计划纲要》,提出大力发展普惠型养老服务,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,推动智慧养老建设,明确发展多层次、多支柱养老保险体系。2021年5月,民政部、发改委发布《“十四五”民政事业发展规划》,提出逐步建立完善兜底性养老服务,健全城乡特困老年人供养服务制度,有集中供养意愿的特困人员全部落实集中供养,基本形成县、乡、村三级农村养老服务兜底保障网络。2021年11月,《关于加强新时代老龄工作的意见》发布,《意见》明确:构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系,大力发展普惠型养老服务,促进资源均衡配置。推动老龄事业与产业、基本公共服务与多样化服务协调发展。


随着我国人口老龄化程度的加深以及行业相关政策的持续落地,养老产业框架体系将不断完善,“银发经济”迎来黄金发展期,未来养老产业将逐渐走向多元化、精细化、落地化的发展方向,从而爆发出巨大的市场发展潜力。根据《中国老年消费习惯白皮书》预计,2021年老年产品及服务市场总规模将达到5.7万亿元。据工信部对外发布的数据显示,预计2030年我国养老产业市场规模将超过20万亿元。


健康养老主要业务和经营模式


1、安康通


安康通成立于1998年,是服务于全国的综合养老服务型企业,以“链式科技养老,一院十站万人”的模式引领养老行业发展,为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。江苏禾康养老产业(集团)有限公司是南京新百大健康产业板块的核心企业,是安康通下属公司,是国内领先的全业务链养老服务运营商


安康通主要业务有:市区级养老智慧系统和指挥调度中心、紧急救援和线上医生服务、居家上门服务、社区养老中心站点、养老院护理院、长护失能险服务、适老化改造、智老化家庭养老床位、银发科技产品、人才培训等,该等业务为广大银发长者在“线上、居家、社区、机构”等不同场景中提供专业、安全、便捷的专业医养服务,并收取相关服务费用。


禾康已在全国11个省份、二十几个地市百余区县落地运营,为近400多万老人提供养老服务,形成禾康特色的集居家养老、社区养老、机构养老、互联网+、医养融合五位一体的养老服务新模式


2、三胞国际


三胞国际为投资控股平台,其主要业务主体与经营资产为以色列Natali、A.S.Nursing和Natali(中国)。


1)Natali


以色列纳塔力(Natali)公司成立于1991年,主要在以色列国内开展居家养老和远程医疗服务,是以色列最大的民营医疗护理服务公司。公司依托医疗呼叫中心、紧急呼叫中心、专业医生团队、急救车团队、客户服务中心五大运营平台,为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急救援和家庭护理、团体健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。


Natali的经营模式一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容;二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大屠杀受害者基金会等开展合作,例如作为卫生部的服务提供商,为学龄儿童提供疫苗接种,体检和健康相关的教育,以及为商业保险公司、健康服务组织(HMO)等提供各类服务;三是作为服务、产品的集成商,向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务。


2)A.S.Nursing


A.S.Nursing是以色列第四大的居家上门护理公司,已经拥有30多年的居家护理服务经验,在以色列全国拥有26家分支机构,覆盖以色列全境。公司服务内容主要包括为老人提供全方位的专业居家护理及照看服务、专业私人住院护理服务以及养老与护理服务相关的咨询服务,主要员工为护理专业人员、心理辅导专业人员、老年医学专家、专科护士等。


A.S.Nursing服务对象为通过以色列国家医疗保险机构NII的日常生活活动能力ADL测试的用户,其中绝大多数为75岁以上老人、残疾退伍军人及其他伤残人士。A.S.Nursing组织自己的护工为服务对象上门提供长期护理服务,以色列国家社保中心以护理小时数为基础与公司进行结算。A.S.Nursing的护理服务主要包含三类:一是为无法独立生活的老人上门提供居家护理及照看服务;二是为住院老人提供专业私人护理;三是为老人提供养老、护理服务及养老院选择的相关咨询服务。同时,A.S.Nursing与以色列国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部,以及大屠杀幸存者基金保持着多年良好的合作关系。


3)Natali(中国)


Natali(中国)引入全球领先的健康养老服务理念和运营模式,以以色列Natali领先的科学技术为驱动,结合中国本土情境创新商业模式,为“长护险”参保人员提供长期护理业务,为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供个性化的健康管理增值服务、全方位的健康养老服务与解决方案。


Natali(中国)业务聚焦于高端居家养老服务与健康管理,主要分为三条业务线:一是B2B健康管理业务,通过与金融服务行业、大型企业等机构客户合作,为其员工或高端个人用户提供健康管理、定制化高端养老及远程医疗等增值服务,帮助机构客户提升用户的附加值和差异化的竞争优势;二是长期护理服务,为经过老年照护需求评估、失能程度达到评估等级二至六级的“长护险”参保人员提供基本生活照料或专业医疗照护等上门服务;三是康养地产业务,配合地产公司业务转型和品牌升级的发展需要,为地产公司的康养项目提供涵盖整体布局规划、营销策划、展示设计、运营支持及品牌输出等一系列综合服务。


健康养老核心竞争力


安康通经过多年来的模式探索、市场开拓和组织建设,积累了五项核心竞争力:一是专业完善的养老服务系统研发能力,拥有20多年养老系统研发经验,100余项软件著作权,并致力于不断改进智能化养老服务管理平台;二是标准化的服务运营能力,建立了全国标准化项目筹建体系,涵盖了人员、信息、平台、制度、环境及财务等各个方面,保证了项目的快速落地;三是完善的行业标准和质量体系,建立了标准化服务流程闭环以及全方位的培训与考核体系;四是打造了养老大数据生态链,实现了服务过程监督、服务质量动态分析以及服务用户评估的一体化;五是强大的医养资源支撑,能够为老年人提供就医绿通、远程医疗、慢病管理等专业医疗服务,有效实现了“医养结合”。


禾康的核心竞争力主要体现在以下三点:一是完善的养老服务新模式。公司以社区居家养老为抓手,以“互联网+”为发展路径,形成禾康特色的集居家养老、社区养老、机构养老、互联网+、医养融合五位一体的养老服务新模式;二是专业的养老护理服务体系。公司聚焦专业人才培训和服务能力打造,积累了生活照料、紧急救助、适老化改造、健康管理、远程医疗等完备服务体系;三是一流的养老大数据系统研发能力。公司通过打造专业的团队,致力于养老大数据系统开发和配套的终端硬件研发,实现了服务能力的及时共享,完成了智慧养老院、智慧医疗、智慧社区等多个服务场景的开发。


三胞国际在整体业务布局上深耕居家养老护理和远程医疗健康服务,利用以色列业务长期积累获得的领先优势,进行中国市场开发,完成相关业务渠道拓展和解决方案本地化。


Natali的核心竞争力具体体现在:一是全球领先的服务模式。Natali根据丰富的行业经验建立了独特的运营体系和商业模式,创新性整合了远程医疗和远程照护两种服务,可有效解决用户的医疗需求和非医疗需求,填补了市场空白;二是商业可复制性强,近30年运营、服务经验的积累与创新,保障了Natali业务的快速响应以及服务的标准落地,使得Natali的模式可快速实现复制,助力其业务渠道在国际市场上的拓展;三是Natali与A.S.Nursing的垂直协同,Natali老年用户群体年龄集中在73-75岁及以上,A.S.Nursing则集中在75岁以上,Natali核心的紧急救援服务及远程医疗服务能够提前发现A.S.Nursing的潜在用户,形成有效的用户转化渠道。此外,居家养老与居家护理服务垂直协同,是未来以色列业务增长点,两者的有机结合将为用户提供更完整的服务闭环,实现共享客户信息,促进共同发展。


Natali(中国)定位为“专业能力型”企业,主要核心竞争力体现在:一是公司背靠国家级中以战略合作协议,与中以创新园保持着良好的技术合作开发关系,获得了国际认可。二是技术优势,依托以色列先进的居家智能看护系统(SmartCare),公司通过将产品升级为可语音互动的人工智能居家看护方案,大大降低硬件成本,为居家智能看护在中国市场上的推广和应用创造了更大的空间。三是Natali(中国)与安康通之间的协同效应显著,安康通可以通过老年用户行为数据沉淀、综合分析,为Natali(中国)推送目标用户,同时安康通全国范围内成熟的线下服务团队能够为Natali(中国)提供基础服务供应,保障服务供给能力,使“高端定制居家养老服务”得以实现。


养老行业格局与趋势


2021年是“十四五”开局之年,我国养老产业进入深度转折期,正式进入养老全产业链发力起始年。2021年养老政策战略性加码,养老红利加速。2021年养老政策的总基调是积极应对人口老龄化。国家层面连续发布积极应对人口老龄化国家战略举措。2021年3月12日,国家发改委发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确以“一老一小”为重点完善人口服务体系,推进养老事业和养老产业协同发展;发展银发经济,开发适老化技术和产品,培育智慧养老等新业态。至此,养老产业进入“精准发力、多措并举”新阶段,养老行业迎来发展新机遇。


随着产业化试点的全面推进,养老行业痛点正在被逐个破解。作为养老行业的里程碑年份,2021年的养老政策基本上以“方向性”政策为主,累计发布国家政策100+条,聚焦照护、医疗、康复、护理、金融等核心痛点突破,加快推动养老产业多领域进入孵化周期。


2021年6月16日,医管局发布《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》,指出在健全完善康复医疗服务体系、加强康复医疗人才培养和队伍建设、提高康复医疗服务能力、创新康复医疗服务模式等五方面提出具体要求;2021年7月16日,国家医保局、民政部联合发布《长期护理失能等级评估标准(试行)》,通过评估标准试行,总结经验做法,促进全国统一的长期护理需求认定和等级评定标准体系建立;2021年11月15日,国家卫健委发布《关于开展老年医疗护理服务试点工作的通知》,通知指出在北京市、天津市、山西省、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省、湖北省、广东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、陕西省等15个省份试点老年医疗护理服务,引导有条件的地区加快探索创新多元化老年医疗护理服务模式,积累老年医疗护理服务的机制体制和政策体系等有益经验,以点带面实现全国老年医疗护理服务快速发展;2021年11月26日,民政部、国家开发银行联合发布《关于“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设的通知》,支持各地有效利用国家开发银行养老服务体系建设专项贷款,落实居家社区机构养老服务网络建设、智慧养老服务发展、养老服务人才队伍建设等养老服务体系建设重点任务。


在国家政策与市场双向加持下,2021年各类企业加快养老产业战略布局与资本介入,重点围绕照护服务、老年医疗、养老科技与智慧养老服务、养老金融服务、养老教育培训和人力资源服务等产业领域。目前养老产业已进入“精准发力、多措并举”新阶段,未来行业也将迎来发展新机遇。据预测,2022年养老产业规模将突破9万亿元,2025年实现12万亿元。


发展战略


健康养老方面,公司将聚焦国内外养老市场,继续夯实基础信息服务、实体援助服务和平台建设运营的核心业务,围绕紧急救援、居家助老、健康管理、远程医疗等基础服务,构建以大数据整合分析为基础、以服务老年用户为核心、以智慧养老为方向的养老产业闭环生态圈。不断致力于用服务品质来锤炼品牌,持续提升品牌影响力,实现将公司建设成为中国领先的居家养老服务平台型领军企业的目标。同时,公司将充分利用已有的规模优势,充分借鉴以色列Natali的先进服务理念和标准化服务体系,并结合本土化服务经验和创新模式,打造中国居家养老服务领域的行业标准。通过打造服务的标准化,引领推动行业高质量平台的可持续发展,实现业务体量和收入规模的快速提升。


经营计划


健康养老业务方面,在人口老龄化加速、国家政策支持、养老行业散乱小的三大背景下,公司将充分集合现有服务资源,积极拓展业务布局,切实做好服务品质。其中,海外业务保持重抓运营,稳中求进的同时,继续加大远程医疗服务体系等业务的海外拓展力度,提升全球影响力;境内板块将继续坚持聚焦经营,实现业务渠道拓展、区域覆盖和用户增长的各项运营目标,提升整体服务质量与组织能效,具体包括:一是完善健康养老产业的投资布局,实现内生式增长与外延式增长并重;二是紧抓长护险这一风口业务,积极探索与商保公司的合作模式,提升长护服务闭环价值链,提升规模优势;三是不断提升服务输出能力,通过集合行业专家精英,助力公司定标准、不断优化公司服务标准,建后台、育人才,实现公司服务品质的不断提升。


健康养老可能面对的风险


(1)行业政策风险。养老作为国计民生最基本的一件大事,主要依赖于政府的扶持和支持,一旦国家政策风向转变,政策红利消失,企业运营将会面临一定的风险。境外养老企业同样面临着政策变更的风险。由于以色列护理服务市场是一个政策主导性市场,相关政策及改革的变动会引起行业很大变化。另一方面,在Natali英国、美国等国家海外业务拓展中,当地健康养老和护理政策的变更,也可能影响到国际业务的拓展进度。对此,公司将紧密关注行业趋势与海内外养老政策的颁布,做好政策研究与解读工作,慎重决策重要业务与战略布局事项。


(2)人才短缺风险。据民政部、国家卫健委等部门统计我国目前有近2.6亿老年人、4400万失能半失能老年人,而养老护理从业人员仅有30万,缺口巨大。且职业素质参差不齐、流动性高,严重阻碍了养老服务行业的长期健康发展。对此,公司将建立健全养老服务专业人才的培训体系与激励机制,在提供职业技能提升空间的同时,提高工资待遇,提升人才企业归属感,保障养老服务人才队伍的稳定性。


来源:中健联康养研究院、南京新百2021年度报告

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